🧩 Etapa 1 – Acessando o módulo de notas de fornecedores

Ao abrir o SI5 Sistema, vá até o menu superior e clique em:

Compras → Notas de Fornecedores

Essa opção dá acesso à tela responsável por listar todas as notas fiscais vinculadas ao CNPJ da empresa.

📌 Dica: esse caminho também permite visualizar notas já importadas ou em análise.

🔍 Etapa 2 – Consultando as notas emitidas para o CNPJ

Com a tela de notas aberta, observe na parte inferior os botões de ação.
Clique no botão F3 – Consulta Lote.

O sistema se conecta automaticamente à SEFAZ e realiza a busca de todas as notas fiscais eletrônicas emitidas para o seu CNPJ, trazendo-as para a tela.
Em poucos segundos, as notas aparecem listadas com detalhes como:

  • Data de emissão

  • Número da nota

  • CNPJ e nome do fornecedor

  • Valor total

  • Situação (pendente, aceita ou importada)

✅ Etapa 3 – Filtrando e localizando notas aceitas

Na parte superior da tela, selecione a aba “Aceitas”.
Essas são as notas fiscais já validadas pela SEFAZ e disponíveis para gerar a entrada dos produtos.

Escolha a nota desejada na lista — normalmente aquela do fornecedor que você deseja dar entrada — e clique em F6 – Ler XML.
O SI5 abre automaticamente o XML correspondente, exibindo os produtos contidos naquela nota.

📦 Etapa 4 – Conferindo e vinculando produtos

A tela de importação mostrará as informações da nota e dos produtos.
Aqui é possível visualizar campos como:

  • CFOP

  • Fornecedor

  • Código de barras

  • Quantidade

  • Unidade

  • Valor unitário e total

Os produtos destacados em vermelho indicam que ainda não estão vinculados ao cadastro interno.
Para isso, basta clicar em Cadastrar (ou Cadastrar Todos) no painel lateral direito.

Assim, o SI5 cria ou vincula automaticamente o produto no banco de dados da empresa.

✏️ Etapa 5 – Ajustando quantidades e valores

Depois do vínculo, é hora de revisar as informações.
Verifique se os dados de quantidade, unidade e preço estão corretos conforme o XML.
O sistema permite editar campos como:

  • Quantidade por embalagem

  • Quantidade total

  • Valor unitário

  • CFOP

Se o produto tiver múltiplas unidades (exemplo: caixa com 50 peças), o SI5 ajusta automaticamente a relação de custo unitário para manter a correspondência fiscal perfeita.

🧮 Etapa 6 – Finalizando a importação da nota

Com os itens conferidos, clique em Finalizar.
O sistema exibirá uma tela de confirmação:

“Tem certeza que deseja finalizar a compra?”

Clique em Sim.
O sistema automaticamente gera o lançamento de compra com todas as informações da nota e abre a tela de detalhamento.

📊 Etapa 7 – Lançamento de compra e aplicação de margem

Na tela de Lançamento de Compras, todos os produtos importados já aparecem listados com:

  • Código interno

  • Referência

  • Quantidade comprada

  • Preço unitário

  • Total da nota

Agora basta definir a margem de lucro.
Digite, por exemplo, 30 no campo Margem de Lucro (%) e clique em Aplicar Margem.
O sistema calcula automaticamente o preço de venda sugerido com base no custo do produto.

Verifique se as opções Ajusta Preço de Venda, Gerar Financeiro e Gera Estoque estão marcadas, garantindo que o produto será atualizado em todas as áreas do sistema.

💾 Etapa 8 – Finalizando a entrada

Com tudo conferido, pressione F3 – Finalizar novamente.
O sistema grava o lançamento da compra e exibe a mensagem de confirmação.
Após a conclusão, o produto passa a fazer parte do estoque e o XML da nota fica vinculado ao histórico da empresa.

⚙️ Etapa 9 – Conferindo a atualização

Ao retornar para a tela principal, a nota aparecerá marcada como “Gerou Compra” na lista.
Isso indica que a entrada foi concluída com sucesso e os produtos estão registrados no estoque, prontos para serem movimentados ou vendidos.

💡 Vantagens deste processo automático

✅ Agilidade total: em poucos cliques, é possível importar notas completas, sem digitar produto por produto.
✅ Precisão fiscal: todas as informações vêm direto do XML autorizado pela SEFAZ, eliminando erros manuais.
✅ Controle de estoque em tempo real: o sistema atualiza quantidades e custos automaticamente.
✅ Padronização de produtos: descrições, códigos e NCMs ficam idênticos aos da nota, garantindo uniformidade no cadastro.
✅ Integração financeira: as contas a pagar podem ser geradas junto com a entrada da compra.
✅ Rastreabilidade: cada nota e produto ficam vinculados, permitindo auditoria e conferência rápida.

🧩 Conclusão

O recurso de Consulta de Notas em Lote e Entrada Automática de Produtos do SI5 Sistema transforma uma rotina manual e demorada em um processo ágil, automatizado e livre de erros.
Além de economizar tempo, ele garante conformidade fiscal, segurança nas operações e total integração entre o estoque e o financeiro.